Import von Kundendaten

 Zwei Varianten für den Import von Adressdaten sind verfügbar. Zum einen Text-Import und zum anderen CSV-Import aus Excel-tabellen.

Text-Import

Text-Import erkennt Adressdaten aus Fließtext automatisch und import diese automatisch. Text-Import kann individuell an Kundenbedürfnisse angepasst werden und diesnt als universelles Tool zum Import verschiedenster Datenmuster.

Excel-CSV-Import

Excel aber auch diverse andere Anwendungen bieten die Möglichkeit, Daten im speziellen CSV-Format auszugeben. AkquiseManager erkennt dieses Format und schlägt automatisch eine Spalten-Zuordnung für den Import vor.

Die Datei muss als CSV (Trennzeichen-getrennt; CSV-Format: Separator ";" Enclosure " ) abgespeichert werden. Die erste Zeile muss die Spaltennamen beinhalten. Wenn die Spaltennamen entsprechend der späteren Zuordnung benannt sind, werden diese beim Import automatisch zugeordnet.

Kunden Stammdaten
Der Datensatz wird nur importiert, wenn der Zelle Firmenname etwas beinhaltet. Ansonsten wird der Datensatz samt Ansprechpartner und Notizen ignoriert.
Ansprechpartner
Die Ansprechpartner-Daten werden nur importiert, wenn der Nachname des Ansprechpartners etwas beinhaltet.
Notizen
Jede Spalte mit dem Spaltennamen "notiz" wird als eigenständige Notiz angelegt, sofern die jeweilige Zelle im Datensatz etwas beinhaltet.
Projekt-Status
Der Projekt-Status wird anhand des zugewiesenen Spaltennamens "type_id" zugewiesen. Das Feld muss die ID eines Status und nicht den Statusnamen oder Bezeichnung enthalten. Das Projekt ergibt sich durch die gewählte type_id
Kategorie
Die Kategorie wird nur importiert, wenn das Feld "cat_id" einer gültigen Kategorie-ID zugewiesen ist.

Nachdem eine gültige CSV-Datei gewählt und diese hochgeladen wurde wird der erste erkannte Datensatz mit automatischer Zuordnung der Felder angezeigt.

Die Zuordnungen können zu diesem zeitpunkt noch verändert werden.
Häufig kommt es vor, dass Daten wie Firmennamen o.ä. in der Excel-Datei in 2 Spalten dargestellt werden, im AkquiseManager aber in einem Datenfeld benötigt werden. Dafür eignet sich die Excel-Funktion "VERKETTEN".

Beachten sie die Spalten-Namen in A1 und B1, diese werden nicht automatisch importiert, sondern die Spalte C, da diese die korrekte Bezeichnung k.name1 träge.