Kunden

Der Bereich zum Bearbeiten der Kundenstammdaten gliedert sich in mehrere Bereiche:

Menü:

Kunden
Suchen / Suchergebnis
Kunde anlegen
Selektion / Mailings
Import
Suchschemas
Dubletten-Bereinigung

Kopfbereich:

Im linken Kopfbereich finden sich die Schnellsuchen für Ansprechpartner, Kunden und Telefonnummern (von links nach rechts) um schnell und unter Umgehung der Suchmaske Kunden aufrufen zu können.

"Letzte Kunden" zeigt die zuletzt bearbeiteten Kunden an. Bei Logout wird diese Anzeige wieder geleert.

"Suchschema" führt eine von mehreren selbst definierten Suchen aus.

Im rechten Kopfbereich befindet sich die Sprachauswahl,
Timer "starten" bzw. "beenden" wird angezeigt bei aktivierter/gebuchter Zeiterfassung.

Kampagne wechseln führt zu folgender Maske:

Kampagnen (die Bezeichnung kann abweichen, da individuell anpassbar) die aktiv im System gespeichert sind, werden hier zur Auswahl angeboten.

Die Kundenstammdaten

enthalten die Kerndaten des Kunden, wie Namen, Adress- und Kommunikationsdaten. Aber auch weiterführende Angaben wie Branche, Projektzuordnungen.

Die weiteren Beschreibungen finden Sie hier:

Linke Bildschirmhälfte

Stammdaten
Modulbaukasten
Zeiterfassung Projekte
Faktura
Provision Struktur
Warengruppen Rabatt
Messageboard
Kunden Beziehung

Rechte Bildschirmhälfte

Kategorien
Notizen
Kampagnen-Status
Ansprechpartner
Wiedervorlagen
Aktivitäten
Termine
Postfach
Serien-Mails